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バリュー投資は初心者向き、グロース株は中級者以上向きだと思う!!

自分は2015年8月まで、コカ・コーラ、ジョンソン&ジョンソン、ウォルマートなどの当時、バリュー株を保有していました。

理由は2010年にこれらの株を保有し始めた時、こららの株がPERが10~15倍くらいでした。

後、自分がアメリカ株の投資初心者で、なるべくボラティリティが低く、配当が高い株がよかったからです。

しかし、これらの株を売却したのは、保有していたアメリカ株を全株売却しました!! の記事にて書きましたように大幅な景気後退とドル安円高が進むと考えたからです。

この後、半年の間、株は保有しておらず、2016年2月ぐらいからグロース株への投資にふみきっています。

理由としては、バリュー株ではリターンが物足りなかったからです。

例えば、コカ・コーラなどは33.5ドルの買い値だったんですけど、41ドルで売却してます。

リターンが22.3%ぐらいでした。

配当のリターンが15%ぐらいなので、トータル37.3%です。

現在、アマゾン株価1100ドルに到達し、自分のリターンは1年半で61.8%に!! の記事に書いてますように1年ほどで良いリターンを見せてますけど、アンダーアーマー株は、最初買いだした時から株価が4分の1になっています。

それだけグロース株投資がむずかしいという事なのだと思います。

バリュー株なら、下落してもこれだけ落ちる事もなかったでしょうし、配当ももらえましたからね。

バリュー投資は初心者向き、グロース株は中級者以上向きだと思います。




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いつもブログ拝見させて頂き勉強させて頂いています。
NVDA,ALGN,ANETなどは検討されていますか?またこれらの銘柄への投資に関してご意見頂けたらありがたいです。

Re: タイトルなし

> いつもブログ拝見させて頂き勉強させて頂いています。
> NVDA,ALGN,ANETなどは検討されていますか?またこれらの銘柄への投資に関してご意見頂けたらありがたいです。

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

NVDAはチャートは見てます。
その他の銘柄はあまり興味をもってませんでした。
とうしろうさんの質問に答えるには、自分でもいろいろ調査しないといけませんので、またの機会にブログの記事等に取り上げさせていただきます。
問題ないでしょうか?

こんな回答で申しわけないです。

Re: No title

> 目先のパフォーマンスにとらわれ過ぎたのかもしれませんね。
>
> KO、JNJをただ持ち越していれば、更なる含み益と増配による配当を得たことになりますし。
> KOを33ドルで再度買おうと思ったらリセッションまで待たなければなりませんし。
>
> アマゾンの含み益をかかえてるとはいえ
> いずれ訪れるリセッションでアンダーアーマーが更なる売りに晒されることは目に見えてますもんね。
> アマゾンも当然 売られると思うので、二重、三重苦ですね。
>
> 株価か回復するまでの期間の機会損失、売買を繰り返すことによる税金、手数料もありますし、やはりグロース株は上級者向けかもしれませんね。
> 参考になりました。


こんにちは。
匿名さんのおっしゃるとおりかもしれませんね。
匿名さんはどんな銘柄に投資してますか?
投資活動はうまくいってますか?

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2014年春号のマネーポストに当ブログの記事が掲載されてます。

プロフィール

yen1xxp00

Author:yen1xxp00
株の書籍
上記の書籍でバフェット&フィッシャーに株を学び、以下の特徴のある企業に長期投資を行っています。
①10年ぐらいのスパーンでEPSが確実に伸びる企業
②フリーキャッシュフローが潤沢な企業
③消費者独占ビジネスを行っている企業

下は私が何度も読み返している投資のバイブル本の説明です。

バフェットさんに成長株投資の基本を教えたのが本書の著者であるフィッシャーさんです。
フィッシャーがこの本で言いたいのは”超成長株を買え。そして、これ以外の株には手をだすな”ですね。(2016年4月2日追加)


コカコーラ等の最強の投資銘柄の財務的な特徴をこの本を通して知ることができます。
むずかしい会計の本を読むより、この1冊で十分ですね。


この本によりバフェット流投資術の本質、真髄を理解する事ができます。本書の第一部でバフェットの投資行動を年代順で説明して、第2部でバフェット流投資の真髄を理解でき、第3部でバフェット投資における公式を知ることができます。


この本の何がすごいかというとバフェットさんが保有している”永続的な競争優位性”をもつ会社の投資価値を1社ごとに徹底的に分析し、詳細説明しているところです。


この本により自分の保有している株の将来の株価を計算する事ができます。株は投機ではなく、数学です(笑)


フリーキャッシュフロー分析を学ぶ事によって、初心者でも株式投資のトップレベルの知識を身につける事ができます。バフェット・コードという本といっしょに読む事をおすすめします。


この本は何故、日本株でなく外国株へ投資すべきなのかについて書かれています。増配する企業の配当利回りは年々上がっていくので長期投資のすばらしさがわかる本です。


この本の著者であるピーター・リンチさんは伝説のファンドマネージャーですね。リンチさんは10倍以上になる株を探すことをすすめてます。こういう株はどの産業からも出現する可能性があるそうですね。


ダウは30銘柄で構成されてますが、この本では1銘柄ずつ詳細な説明をしてくれます。2022年にNYダウは4万ドルへ上昇すると予想している本です。


個別銘柄の高ROE、低PERの銘柄に投資する事によって、インデックス投資のリターンを上まる事ができる事を本書は証明しています。


逆風の時でもお金を増やす125のバフェットさんの知恵がこの本にはありますね。


この本では、分散投資、景気循環を利用した株の投資法、IPO銘柄に何故、手をだしてはいけないのか?、株価の大底を見極める方法などを知ることができます。
ゴールドマンサックス&ヘッジファンド出身の方が書いてるだけに実務向きの本です。


S&P配当貴族指数というものがあるらしいですね。
特徴は高配当で高成長企業と紹介してます。
25年以上増配してる企業からS&P配当貴族指数は構成されてるそうです。
ちなみにS&P配当貴族銘柄の時価総額が高い順から、エクソンモービル、ウォルマート、シェブロン、ジョンソン&ジョンソン、AT&T、P&G、コカコーラ、ペプシコ、アボット・ラボラトリーズ、マクドナルド等の順になるそうです。

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