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純利益を投資に使いきる銘柄と配当にだしてまう銘柄について考える!!

会社の純利益って、結局、株主のものなんですよね。

そのいくらかを配当や自社株買いをして、株主還元してるわけなんですけどね。

アメリカ株の投資系のブログをみると、配当再投資を主戦略にしてるところが多い気がしてます。

配当だしてる会社って、例えば、50%だしてるってことは、残りの50%のみを内部留保なり、投資をしたりしますよ と言ってるようなものなんです。

悪くいえば、投資先ないので、株主に配当で還元しますよって事ですね。

マイクロソフトの全盛期だった1990年代に同社は、配当などだしてませんでした。

この時は、ウィンテルといって、マイクロソフトとインテルでIT業界を牛耳ってましたね。

これ以上の成長が厳しくなった2000年以降、配当をだしはじめたんですよね。

その結果、現在のIT業界を牽引してるのはグーグルやフェイスブック、アップルなどになってしまったんです。

投資先がきえてしまった企業がどうなるかについて、肝に銘じるべき事だと思います。

株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらすの50ページには、株価リターン上位の黄金銘柄にITセクターは入ってません。

この書籍でITセクターは、成長の罠というかっこいい言葉によって、つねに株価が高い状態にあるため割安性がなく、株価リターンが貧弱であると書いてます。

ある意味、これが正しいのかもしれませんが、自分は株主利益(純利益)を投資に使いきる銘柄に投資するほうかなぁ。

それがアマゾンであり、アンダーアーマーです。

配当だしてるジョンソン&ジョンソンやコカ・コーラに投資してるのは、将来のセミリタイヤ時を考慮した投資にすぎないです。


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2014年春号のマネーポストに当ブログの記事が掲載されてます。

プロフィール

yen1xxp00

Author:yen1xxp00
株の書籍
上記の書籍でバフェット&フィッシャーに株を学び、以下の特徴のある企業に長期投資を行っています。
①10年ぐらいのスパーンでEPSが確実に伸びる企業
②フリーキャッシュフローが潤沢な企業
③消費者独占ビジネスを行っている企業

下は私が何度も読み返している投資のバイブル本の説明です。

バフェットさんに成長株投資の基本を教えたのが本書の著者であるフィッシャーさんです。
フィッシャーがこの本で言いたいのは”超成長株を買え。そして、これ以外の株には手をだすな”ですね。(2016年4月2日追加)


コカコーラ等の最強の投資銘柄の財務的な特徴をこの本を通して知ることができます。
むずかしい会計の本を読むより、この1冊で十分ですね。


この本によりバフェット流投資術の本質、真髄を理解する事ができます。本書の第一部でバフェットの投資行動を年代順で説明して、第2部でバフェット流投資の真髄を理解でき、第3部でバフェット投資における公式を知ることができます。


この本の何がすごいかというとバフェットさんが保有している”永続的な競争優位性”をもつ会社の投資価値を1社ごとに徹底的に分析し、詳細説明しているところです。


この本により自分の保有している株の将来の株価を計算する事ができます。株は投機ではなく、数学です(笑)


フリーキャッシュフロー分析を学ぶ事によって、初心者でも株式投資のトップレベルの知識を身につける事ができます。バフェット・コードという本といっしょに読む事をおすすめします。


この本は何故、日本株でなく外国株へ投資すべきなのかについて書かれています。増配する企業の配当利回りは年々上がっていくので長期投資のすばらしさがわかる本です。


この本の著者であるピーター・リンチさんは伝説のファンドマネージャーですね。リンチさんは10倍以上になる株を探すことをすすめてます。こういう株はどの産業からも出現する可能性があるそうですね。


ダウは30銘柄で構成されてますが、この本では1銘柄ずつ詳細な説明をしてくれます。2022年にNYダウは4万ドルへ上昇すると予想している本です。


個別銘柄の高ROE、低PERの銘柄に投資する事によって、インデックス投資のリターンを上まる事ができる事を本書は証明しています。


逆風の時でもお金を増やす125のバフェットさんの知恵がこの本にはありますね。


この本では、分散投資、景気循環を利用した株の投資法、IPO銘柄に何故、手をだしてはいけないのか?、株価の大底を見極める方法などを知ることができます。
ゴールドマンサックス&ヘッジファンド出身の方が書いてるだけに実務向きの本です。


S&P配当貴族指数というものがあるらしいですね。
特徴は高配当で高成長企業と紹介してます。
25年以上増配してる企業からS&P配当貴族指数は構成されてるそうです。
ちなみにS&P配当貴族銘柄の時価総額が高い順から、エクソンモービル、ウォルマート、シェブロン、ジョンソン&ジョンソン、AT&T、P&G、コカコーラ、ペプシコ、アボット・ラボラトリーズ、マクドナルド等の順になるそうです。

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