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会社が事業を行い、最終的に残る利益を純利益といいます。
株式会社の場合、純利益を発行済み株数で割り、一株あたり利益(EPS:Earning Per Share)が計算されてます。
じつはこの一株あたり利益はその一株を所有している株主の物です。

一株当たり100円の利益の会社の株が1000円だとします。
一株当たり毎年100円ずつ株主の懐に入ってくるとしたら、10年で元がとれます。
利回りが10%なわけです。
→高利回りの債券だと考えると、株が買われ、株価が高くなります。

普通は一株当たり100円を全額、配当するわけではないです。
一定額以上は会社で内部留保します。
この内部留保をどう使うかが大事になります。
投資する事により、一株あたりの利益が増えれば、それだけ株主利益が増える事になります。
→上記の例だと一株当たり利益が200円になると、1000/200=5 5年で元がとれるため、利回り20%、さらに株は買われる。

もしも、投資しているのに一株あたりの利益が横ばいor減っている企業があるとしたら、投資対象からはずすべきだと思います。
→上記の例だと、一株あたり利益が50円になると 1000/50=20 20年で元がとれるため、利回り5%、これなら、米国債を買った方がましかもしれません。

日本企業のほとんどがここに該当してしまうと思ってます。

①私は一株あたりの利益が増えてる企業のみを投資対象にします。
②また、事業の維持に必要な投資額が少なく、内部留保の大半を自社株買いに使用する企業が好きです。
③②をするためには事業自体が高収益(事業独占)でハイテクのように投資にお金をかけないビジネスになります。
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メディア掲載関連

2014年春号のマネーポストに当ブログの記事が掲載されてます。

プロフィール

yen1xxp00

Author:yen1xxp00
株の書籍
上記の書籍でバフェット&フィッシャーに株を学び、以下の特徴のある企業に長期投資を行っています。
①10年ぐらいのスパーンでEPSが確実に伸びる企業
②フリーキャッシュフローが潤沢な企業
③消費者独占ビジネスを行っている企業

下は私が何度も読み返している投資のバイブル本の説明です。

バフェットさんに成長株投資の基本を教えたのが本書の著者であるフィッシャーさんです。
フィッシャーがこの本で言いたいのは”超成長株を買え。そして、これ以外の株には手をだすな”ですね。(2016年4月2日追加)


コカコーラ等の最強の投資銘柄の財務的な特徴をこの本を通して知ることができます。
むずかしい会計の本を読むより、この1冊で十分ですね。


この本によりバフェット流投資術の本質、真髄を理解する事ができます。本書の第一部でバフェットの投資行動を年代順で説明して、第2部でバフェット流投資の真髄を理解でき、第3部でバフェット投資における公式を知ることができます。


この本の何がすごいかというとバフェットさんが保有している”永続的な競争優位性”をもつ会社の投資価値を1社ごとに徹底的に分析し、詳細説明しているところです。


この本により自分の保有している株の将来の株価を計算する事ができます。株は投機ではなく、数学です(笑)


フリーキャッシュフロー分析を学ぶ事によって、初心者でも株式投資のトップレベルの知識を身につける事ができます。バフェット・コードという本といっしょに読む事をおすすめします。


この本は何故、日本株でなく外国株へ投資すべきなのかについて書かれています。増配する企業の配当利回りは年々上がっていくので長期投資のすばらしさがわかる本です。


この本の著者であるピーター・リンチさんは伝説のファンドマネージャーですね。リンチさんは10倍以上になる株を探すことをすすめてます。こういう株はどの産業からも出現する可能性があるそうですね。


ダウは30銘柄で構成されてますが、この本では1銘柄ずつ詳細な説明をしてくれます。2022年にNYダウは4万ドルへ上昇すると予想している本です。


個別銘柄の高ROE、低PERの銘柄に投資する事によって、インデックス投資のリターンを上まる事ができる事を本書は証明しています。


逆風の時でもお金を増やす125のバフェットさんの知恵がこの本にはありますね。


この本では、分散投資、景気循環を利用した株の投資法、IPO銘柄に何故、手をだしてはいけないのか?、株価の大底を見極める方法などを知ることができます。
ゴールドマンサックス&ヘッジファンド出身の方が書いてるだけに実務向きの本です。


S&P配当貴族指数というものがあるらしいですね。
特徴は高配当で高成長企業と紹介してます。
25年以上増配してる企業からS&P配当貴族指数は構成されてるそうです。
ちなみにS&P配当貴族銘柄の時価総額が高い順から、エクソンモービル、ウォルマート、シェブロン、ジョンソン&ジョンソン、AT&T、P&G、コカコーラ、ペプシコ、アボット・ラボラトリーズ、マクドナルド等の順になるそうです。

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