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コカ・コーラへの投資のリターンが低く、アマゾンへの投資のリターンが高い理由は漢字3文字!!

アマゾンの2018年末の予想EPSは、12.53ドル。

現在の株価、1608ドルから、PERを計算すると128.3倍です。

とてもじゃないけど、株式投資をちょっと勉強してしまうとPERの呪縛のせいで、アマゾンへは投資できません。

世の中の株の解説書や教科書関係で、アマゾン株を買い推奨してる もしくは、 投資の王道の買い銘柄としてるのはどれくらいあるのでしょうか?

自分が知る限り、ほとんどないです。

でも、ですよ。

世の中を変えれる企業 に投資しないと投資リターンなんて、たいしたことないと思うんですよね。

ここで、アマゾンの株価の年平均リターンを計算してみます。

2010年末の株価は181.37ドル。

2018年5月10日現在、1608ドルなので、年平均31.3%で株価が成長してきました。

すごいですよね!!

現在のようにアマゾンになんて、PER高すぎて投資できない という風潮があるからこそ、アマゾンへの投資は安全だと思います。

世の中でアマゾンへの投資が 正当化 されてしまったら、おしまい かもしれません。



投資が正当化されて、株価が伸びなくなったよい例がコカ・コーラ。

コカ・コーラへの投資を株式投資の成功事例にしてる本はいっぱいあります。

世の中で正当化されてしまいました。

自分もコカ・コーラの株を5年ほど保有してたから、よくわかってます。

2010年末のコカ・コーラの株は33.5ドルでした。

それが8年もすぎた現在、41.78ドル。

年率平均で3%です。

ここに配当3%たしたら、年6%のリターンになりますね。

この程度のリターンでは、株式投資 第4版 の11ページに書いてあるアメリカ株式投資リターンの平均11.2%にいたりません。

正当化 されたからこそ、コカ・コーラの株価はさえないんじゃないのかなぁ~ と思うこの頃です。




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2014年春号のマネーポストに当ブログの記事が掲載されてます。

プロフィール

yen1xxp00

Author:yen1xxp00
株の書籍
上記の書籍でバフェット&フィッシャーに株を学び、以下の特徴のある企業に長期投資を行っています。
①10年ぐらいのスパーンでEPSが確実に伸びる企業
②フリーキャッシュフローが潤沢な企業
③消費者独占ビジネスを行っている企業

下は私が何度も読み返している投資のバイブル本の説明です。

バフェットさんに成長株投資の基本を教えたのが本書の著者であるフィッシャーさんです。
フィッシャーがこの本で言いたいのは”超成長株を買え。そして、これ以外の株には手をだすな”ですね。(2016年4月2日追加)


コカコーラ等の最強の投資銘柄の財務的な特徴をこの本を通して知ることができます。
むずかしい会計の本を読むより、この1冊で十分ですね。


この本によりバフェット流投資術の本質、真髄を理解する事ができます。本書の第一部でバフェットの投資行動を年代順で説明して、第2部でバフェット流投資の真髄を理解でき、第3部でバフェット投資における公式を知ることができます。


この本の何がすごいかというとバフェットさんが保有している”永続的な競争優位性”をもつ会社の投資価値を1社ごとに徹底的に分析し、詳細説明しているところです。


この本により自分の保有している株の将来の株価を計算する事ができます。株は投機ではなく、数学です(笑)


フリーキャッシュフロー分析を学ぶ事によって、初心者でも株式投資のトップレベルの知識を身につける事ができます。バフェット・コードという本といっしょに読む事をおすすめします。


この本は何故、日本株でなく外国株へ投資すべきなのかについて書かれています。増配する企業の配当利回りは年々上がっていくので長期投資のすばらしさがわかる本です。


この本の著者であるピーター・リンチさんは伝説のファンドマネージャーですね。リンチさんは10倍以上になる株を探すことをすすめてます。こういう株はどの産業からも出現する可能性があるそうですね。


ダウは30銘柄で構成されてますが、この本では1銘柄ずつ詳細な説明をしてくれます。2022年にNYダウは4万ドルへ上昇すると予想している本です。


個別銘柄の高ROE、低PERの銘柄に投資する事によって、インデックス投資のリターンを上まる事ができる事を本書は証明しています。


逆風の時でもお金を増やす125のバフェットさんの知恵がこの本にはありますね。


この本では、分散投資、景気循環を利用した株の投資法、IPO銘柄に何故、手をだしてはいけないのか?、株価の大底を見極める方法などを知ることができます。
ゴールドマンサックス&ヘッジファンド出身の方が書いてるだけに実務向きの本です。


S&P配当貴族指数というものがあるらしいですね。
特徴は高配当で高成長企業と紹介してます。
25年以上増配してる企業からS&P配当貴族指数は構成されてるそうです。
ちなみにS&P配当貴族銘柄の時価総額が高い順から、エクソンモービル、ウォルマート、シェブロン、ジョンソン&ジョンソン、AT&T、P&G、コカコーラ、ペプシコ、アボット・ラボラトリーズ、マクドナルド等の順になるそうです。

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